Plan Personal de Retiro

Tu pensión no puede
depender solo del
IMSS o la Afore

Quienes se retiran únicamente con el sistema público reciben entre el 20% y 35% de su último sueldo. Con la estrategia correcta, tú puedes construir un retiro digno — y pagar menos impuestos mientras lo haces.

Deducción máxima anual · Art. 151

$206,000

que el SAT te regresa cada año por ahorrar para tu retiro

Bono de fidelidad

100%

de tus aportaciones comprometidas del primer año, de regalo

19
portafolios de inversión para elegir según tu perfil de riesgo

Reconoce tu situación

Cada perfil enfrenta un reto diferente ante el retiro. Aquí encontrarás el tuyo — y la solución que lo resuelve.

🏗️

Cotizaste en el IMSS pero ya no trabajas en nómina

Tu pensión se calculará con base en tus últimos 5 años de cotización. Si dejaste de cotizar, ese número se congela — o se pierde.

✦ La Modalidad 40 + PPR te permite seguir construyendo tu pensión mientras ahorras de forma fiscal.
💻

Freelancer o trabajador independiente

Nunca has tenido patrón, no tienes AFORE activa ni semanas cotizadas. Tu retiro depende 100% de lo que tú hagas hoy.

✦ Con un PPR puedes crear tu propio sistema de pensión desde $2,000/mes, con beneficios fiscales — sin necesitar patrón ni IMSS.
🏪

Dueño de pequeño negocio

Toda tu "pensión" está en tu negocio. Si el negocio falla o si ya no puedes trabajar, no tienes nada. No es un plan — es un riesgo.

✦ El Plan Personal de Retiro garantiza un fondo aunque no puedas seguir aportando. Tu retiro no depende del negocio.
📊

Persona con carga fiscal alta

Pagas ISR alto porque generas bien. Cada año le das al SAT más de lo necesario sin ninguna estrategia de recuperación fiscal.

✦ El PPR Art. 151 te permite deducir hasta $206,000 anuales. El SAT te regresa una parte de lo que aportaste a tu retiro.
🌱

Sin acceso a Modalidad 40

Nunca cotizaste al IMSS o ya pasaron más de 5 años desde tu última cotización. La pensión del IMSS no es una opción para ti.

✦ El PPR y el Seguro Dotal son tu propio sistema de pensión privado — completamente independiente del IMSS.
40
+300%
puede aumentar el monto de tu pensión IMSS
25 UMAs
salario máximo de cotización (~$85,986/mes en 2025)

Requisitos mínimos para acceder:

Haber cotizado antes del 1° de julio de 1997 (Ley 73)
Al menos 52 semanas cotizadas en los últimos 5 años
No haber pasado más de 5 años desde tu última cotización
Estar dado de baja del régimen obligatorio
💡 ¿Necesitas pagar la Modalidad 40? El PPR puede ser la estrategia de ahorro que financia tus cuotas mensuales al IMSS con el dinero que te devuelve el SAT vía deducción fiscal.

Cómo el PPR potencia tu Modalidad 40

La Modalidad 40 te permite seguir cotizando al IMSS de forma voluntaria para aumentar tu pensión futura. El problema: cuesta dinero cada mes. El PPR resuelve eso.

El dinero que el SAT te devuelve por tus deducciones anuales puede usarse para pagar las cuotas de la Modalidad 40. Es decir, el gobierno financia parte de tu pensión IMSS.

Aportas al PPR y deduces impuestos

El SAT te regresa una parte de tus aportaciones. Ese reembolso lo usas para pagar tu cuota mensual de Modalidad 40.

Construyes dos fuentes de retiro

Tu PPR crece como fondo de inversión privado. Tu Modalidad 40 construye una pensión vitalicia del IMSS. Doble ingreso al retiro.

Sin Modalidad 40: el PPR igual funciona

Si no calificas para la Modalidad 40, el PPR y el Seguro Dotal son tu sistema completo de pensión privada.

El mejor momento para empezar era ayer.
El segundo mejor es hoy.

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Sin costo · Sin compromiso · Felipe Cristerna · 669 154 9680 · seguroahorras1@gmail.com